存储芯片主见1月29日早盘反回生跃，商络电子、诚邦股份涨停；恒烁股份、大为股份、广科技也涨幅靠前。

　　好意思股四巨头历史新

　　讯息面上，隔夜好意思股存储芯片板块暴涨，希捷科技、西部数据、闪迪、好意思光科技分手大涨19.14、10.7、9.6和6.1，且这四股均创出历史新。

　　希捷科技新涌现的2026财年二季度论说浮现，营收同比增长22至28.3亿好意思元，经盘曲每股净利润为3.11好意思元。分析师的预先致预期分手为营收27.5亿好意思元，盘曲后EPS 2.83好意思元。

　　令阛阓荧惑的是公司给出的引诱。希捷暗示，2026财年三季度的盘曲后EPS预期在3.2至3.6好意思元，远于分析师预期的2.99好意思元；同期销售额引诱为28至30亿好意思元间，也于分析师预期的27.9亿好意思元。

　　希捷引申官戴夫·莫斯利在财报电话会议上暗示池州预应力钢绞线价格，公司2026年的近线产能如故一皆售罄，异日几个月将启动销售2027年上半年的产能。

　　靠近这种“供不应求”的步地，华尔街分析师纷纷赶在时间上调主见价。据不统计，摩根士丹利将希捷主见价从372好意思元上调至468好意思元；TD Cowen将主见价从340好意思元上调至500好意思元；伯恩斯坦将主见价从370好意思元盘曲至500好意思元；Cantor Fitzgerald也将主见价从400好意思元上调至500好意思元；韦德布什证券分析师Matt Bryson将主见价从380好意思元上调至430好意思元。

　　而本周四（1月29日）好意思股盘后，西部数据和闪迪将发布新财报。在AI存储需求爆发与居品加价的驱动下，机构巨额觉得两公司事迹偶而率预期，且引诱或颠倒上修。

　　存储巨头狂“钱”

　　靠近供不应求的步地，各厂商纷纷启动投资扩厂（从投资到投产需要时间）。SK海力士日前暗示，公司决定投资19万亿韩元（约129亿好意思元）在韩国开采的芯片封装厂，以振奋与东说念主工智能（AI）有关的、激增的存储芯片需求。

　　三星的龙仁国产业园面貌，展望在2026年下半年开工，2031年完工。该面貌总投资360万亿韩元，占地约728万平米，开采6座晶圆厂、配套3座发电厂及60-80高下贱企业。面貌主要聚焦AI 时间的系统半体与 HBM 等带宽存储。

　　好意思光科技也在当地时间本周告示，锚索筹办异日十年投资约240亿好意思元，在新加坡建造座晶圆制造厂。

　　据财联社报说念，SK海力士暗示，其主见是在HBM4阛阓保捏对先地位。关系词，跟着客户需求捏续爆发式增长，展望下半年库存不毛情况将颠倒恶化。三星电子则暗示，将注于带宽内存（HBM）阛阓的端域。现在正处于完成HBM4认证要津的阶段，筹办2026年2月投产。带宽内存（HBM）订单2026年已一皆订满，展望2026年带宽内存（HBM）营收将增长逾三倍。

　　存储芯片22股事迹预喜

　　现时刚巧2025年岁迹预报峰期，东资产Choice数据浮现，现时有46只存储芯片主见涌现了事迹预报，其中22股事迹预喜。佰维存储展望2025年岁迹上限10亿元，同比增长上限为520.22。商络电子、长川科技等事迹同比上限也居前。

　　2026年以来，这些事迹预喜公司集体高涨，中微半、佰维存储涨幅过60，兆易革命、澜起科技、朗科科技涨幅过40。

　　据上海证券报报说念，跟着上市公司2025年度事迹预报干涉峰期，存储芯片产业链公司的盈利材干增长成为阛阓的说念欢跃线。筹商发现，存储芯片公司事迹增长的主要原因是，受AI及算力产业发展拉动，产业干涉景气周期、居品捏续加价。业内东说念主士暗示，2026年存储芯片产业景气仍将捏续，加价有望捏续全年。在AI需求拉动下池州预应力钢绞线价格，HBM（带宽内存）赛说念景气度有望连接至2028年。